Промышленные покупатели сталкиваются с рынком смол с ограниченными поставками, что приводит к резкому росту цен

Спрос на смолы намного превышает предложение, что заставляет производителей пластиковых деталей испытывать затруднения.

Производители, которые используют смолы для всего: от пластиковых трубочек до промышленных труб, автомобильных деталей и сердечных клапанов, сталкиваются с ростом цен и увеличением сбоев в цепочке поставок, которые могут сохраняться годами. И пандемия в этом виновата лишь отчасти.

По данным консалтинговой компании AlixPartners, сокращение поставок смол привело к росту цен на первичные смолы на 30–50% только в этом году. Одним из крупнейших факторов роста цен на смолу в этом году стал зимний шторм, который фактически остановил работу Техаса на часть февраля.

Производителям смол в Техасе и Луизиане потребовалось несколько недель, чтобы начать работу, и даже сейчас многие из них работают в условиях форс-мажорных обстоятельств. В результате спрос на смолы намного превышает предложение, заставляя производителей искать полиэтилен, ПВХ, нейлон, эпоксидную смолу и многое другое.

Техас является домом для 85% производства полиэтилена в США, а полиэтилен является наиболее используемым пластиком в мире. Дефицит, вызванный зимним штормом, усугубился напряженным сезоном ураганов в Персидском заливе.

«В сезон ураганов у производителей нет места ошибкам», — сказал Судип Суман, директор AlixPartners.

Все это происходит на фоне продолжающейся пандемии, которая продолжает замедлять работу заводов на фоне резкого увеличения спроса на все: от смол медицинского назначения и средств индивидуальной защиты до пластикового столового серебра и сумок для доставки.

По данным опроса AlixPartners, на данный момент более 60% производителей сообщают о нехватке смол. Ожидается, что проблема может сохраняться до трех лет, пока производственные мощности не догонят спрос. По словам Сумана, некоторое облегчение может начаться уже в конце этого года, но даже в этом случае на горизонте постоянно будут оставаться другие угрозы.

Поскольку смолы являются побочным продуктом процессов переработки нефти, все, что вызывает снижение нефтеперерабатывающей деятельности или спроса на топливо, может вызвать эффект домино, из-за которого найти смолы становится сложнее и дороже.

Например, штормы могут вывести из строя мощности нефтеперерабатывающих заводов практически в любой момент. Нефтеперерабатывающие заводы на юге Луизианы приостановили работу своих заводов, поскольку ураган Ида приближался к штату и его нефтехимическому центру. В понедельник, на следующий день после того, как ураган 4-й категории обрушился на берег, S&P Global оценила, что 2,2 миллиона баррелей в день нефтеперерабатывающих мощностей были отключены.

Растущая популярность электромобилей и давление изменения климата могут иметь эффект домино, который приведет к снижению добычи нефти и сокращению количества смол, образующихся в качестве побочных продуктов этого производства. Политическое давление с целью отказа от бурения нефтяных скважин также может вызвать затруднения у производителей смол и тех, кто на них рассчитывает.

«Циклы потрясений заменяют экономические циклы», — сказал Суман. «Прорывы — это новая норма. Смола — это новый полупроводник».

У производителей, нуждающихся в смолах, сейчас мало вариантов или альтернатив. Некоторые производители могут заменить переработанную смолу. Однако их сбережения могут быть ограничены. По словам Сумана, даже цены на повторно измельченную смолу выросли на 30–40%.

Производители пищевых продуктов предъявляют особые требования, которые ограничивают их гибкость в выборе компонентов-заменителей. С другой стороны, промышленные производители имеют более широкий выбор вариантов, хотя любые изменения в процессе могут привести к увеличению производственных затрат или проблемам с производительностью.

По словам Сумана, когда единственным вариантом являются конкретные смолы, ключевым моментом является устранение сбоев в цепочке поставок, поскольку новый статус-кво. Это может означать дальнейшее планирование, увеличение платы за хранение и хранение больших объемов запасов на складах.

Ferriot, компания из Огайо, специализирующаяся на литье под давлением и выборе смол, рекомендует своим клиентам одобрять использование в их продукции нескольких смол, чтобы у них была возможность выбора в случае возникновения нехватки.

«Это касается всех, кто производит пластиковые детали — от потребительских товаров до промышленных товаров», — сказала Лиз Липпли, менеджер по обслуживанию клиентов и маркетингу Ferriot.